整个询价流程涉及业务员和估价师两个角色，由业务员进行“业务对接”后发起询价，估价师后台根据业务员提供的信息进行回价。回价结束后，业务员可以根据估价师提供的回价判断是否需要申请调价，估价师也可以根据业务员的调价需求判断是否同意该申请。

PC端操作

业务员在询价管理模块选择“新建询价”，填写需待询价的资料信息后保存，生成新的询价记录。

在询价管理模块的“待提交”状态栏中找到该新建的项目地址，双击打开进行编辑。

上传该项目地址对应的相关照片，核对数据无误后点击“提交”，项目进入“待回价”状态。

PC端操作

估价师在询价管理模块的“待回价”状态栏中找到相应的项目地址数据，双击打开查看项目信息。

根据业务员提供及上传的资料信息，填写评估单价，然后点击“回价”按钮，项目进入“已回价”状态。

PC端操作

业务员在询价管理模块的“已回价”状态栏中找到相应的项目地址数据，双击打开了解询价金额。

若业务员通过与客户/权属人进行有效沟通后对项目询价存在异议，可通过“申请调价”操作并填写调价原因/需求提交至估价师处判断是否可以酌情调整评估单价，此时项目进入“待调价”状态。

PC端操作

估价师在询价管理模块下的“待调价”状态栏中找到相应的项目地址数据，双击打开查看调价需求信息。

根据业务员填写的调价原因/需求，判断是否调整评估单价，若是则修改评估单价后点击“调价”按钮，项目进入“已调价”状态。

根据业务员填写的调价原因/需求，判断是否调整评估单价，若否则点击“驳回”按钮并填写驳回原因，项目进入“二次驳回”状态。

整个预评管理流程涉及业务员、技术助理、估价师和项目审核员四个角色。业务员可以选择把处于“已报价/已调价”状态的项目申请转预评、或者直接创建一个预评，技术助理对“待安排”项目进行分配后，由估价师进行现场勘查和撰写预评，最终通过项目审核员完成预评审核后出具预评报告。

业务员在询价管理模块中把处于“已报价/已调价”状态的项目申请转预评。

补充完整项目信息，含项目权属人、联系人、证载用途、业务来源、客户需求和报告使用单位等资料。

业务员也可以不通过询价管理直接创建一个预评项目。

打印预评需求表，项目变更为“待安排”状态。

PC端操作

业务员发起了预评申请后，该项目进入“待安排”状态，等待技术助理进行项目分配。

PC端操作

项目分配至对应的估价师后，进入“待勘查”状态，根据项目地址找到对应数据并双击打开。

估价师跟客户联系并预约上门勘查，上传相关的照片/资料，并完成勘查登记，此时项目转入“待出预评”状态。

现场勘查结束后，由估价师对收集的资料进行整理并撰写预评报告。

预评报告可以选择“自动生成”。

选择对应的生成模板。

形成预评报告文档。

预评报告也可以通过本地进行上传。

预评报告撰写完毕核对无误后由估价师进行预评送审。

项目审核员对已送审的项目进行预评审核，含项目价格、项目内容、文档格式的校对，判断是否通过审核；若资料无误，填写审核意见并通过审核。

此时项目进入“待取预评”状态，并取得预评编号。

若送审资料存在较大问题或错漏，不通过审核，该项目回到“待出预评”状态等待估价师修改资料。

预评审核完毕后，业务员通过“预评取件”并申请盖章，出具预评报告并交至客户手上，此时项目处于“已出预评”状态。

整个终评管理流程涉及业务员、技术助理、估价师、项目审核员和印章管理员五个角色。业务员可以选择把处于“已报价/已调价/已出预评”状态的项目申请转终评、或者直接创建一个终评，技术助理对“待安排”项目进行分配后，由估价师进行现场勘查和撰写报告，最终通过项目审核员完成报告三审后出具终评报告，印章管理员进行电子签章后即可生成一份完整的项目报告。

业务员在询价管理模块中把处于“已报价/已调价”状态的项目申请转终评（报告）。

补充完整项目信息，含项目权属人、联系人、证载用途、业务来源、客户需求和报告使用单位等资料。

业务员也可以不通过询价管理直接创建一个终评（报告）项目。

打印预评需求表，项目变更为“待安排”状态。

PC端操作

业务员发起了终评（报告）申请后，该项目进入“待安排”状态，等待技术助理进行项目分配。

项目分配至对应的估价师后，进入“待勘查”状态，根据项目地址找到对应数据并双击打开。

估价师跟客户联系并预约上门勘查，上传相关的照片/资料，并完成勘查登记，此时项目转入“待出报告”状态。

业务员在项目管理模块中找到处于“已出预评”状态的对应项目并双击打开。

确认项目信息后申请转终评（报告），此时该项目处于“待出报告”状态。

估价师在项目管理模块中找到处于“待出报告”状态的对应项目并双击打开。

终评报告可以选择“自动生成”。

选择对应的生成模板。

形成报告初稿文档。

报告初稿也可以通过本地进行上传。

估价师撰写完报告初稿后，先检查报告初稿是否上传/保存成功，点击“报告送审”进入审核流程。

项目审核员在项目管理模块中找到处于“报告一审”状态的对应项目，对应审查其项目价格、项目内容、文档格式等是否有误，判断是否通过审核；若资料无误，填写审核意见并通过一审。

若送审资料存在较大问题或错漏，不通过审核，该项目回到“待出报告”状态等待估价师修改资料。

项目审核员在项目管理模块中找到处于“报告二审”状态的对应项目，对应审查其项目价格、项目内容、文档格式等是否有误，判断是否通过审核；若资料无误，填写审核意见并通过二审。

若送审资料存在较大问题或错漏，不通过审核，该项目回到“待出报告”状态等待估价师修改资料。

项目审核员在项目管理模块中找到处于“报告三审”状态的对应项目，对应审查其项目价格、项目内容、文档格式等是否有误，判断是否通过审核；若资料无误，对报告进行评分并填写审核意见，通过报告终审并自动获取报告编号。

若送审资料存在较大问题或错漏，不通过审核，该项目回到“待出报告”状态等待估价师修改资料。

印章管理员在项目管理模块中找到“待报告盖章”状态的对应项目，给报告盖上电子章，并登记盖章信息。

业务员在项目管理模块中找到“待取报告”状态的对应项目，点击“报告取件”并登记取件信息。

业务员完成报告取件后，在项目管理模块中找到“待存档”状态的对应项目，登记报告的委托书档案号并进行项目存档，此时该项目进入“已完成”状态。

业务员在与客户进行业务对接的时候，可以在系统上录入客户的相关信息，以便跟进项目的后续发展动态，及时了解项目来源/去向。

创建共享文件夹。

把共享文档上传至对应的文件夹中。

行政管理人员设定发文的机构、标题等信息。

上传公文的附件。

补充文件有效期、相关部门及审批人资料进行发文。

审核人对发文进行审批。

企业管理者注册企业账号所提供的企业信息默认生成一条机构数据，若该机构旗下管辖多个其它公司，可在此处进行机构新增，以便统一管理。

当有新员工加入企业时，由系统管理员在PC端新增员工的账号信息，待员工通过移动端关联微信，获取验证码后即可正常使用。

系统管理员对企业中包含的多种角色进行统一设置。

系统管理员对企业中包含的多个部门进行统一设置。

系统管理员对不同部门添加对应的人员名单。

系统管理员对不同角色可拥有的权限及人员进行统一配置。